Vill du veta mer om vår diskretionära förvaltning?
Fyll i dina uppgifter i formuläret så tar en av våra Private Banking-rådgivare kontakt med dig och berättar mer.
Diskretionär förvaltning
Har du en förmögenhet på minst 5 miljoner kronor, men vill inte vara aktiv själv i förvaltningen av kapitalet? Med diskretionär förvaltning frigör du tid genom att överlåta dina placerings- och investeringsbeslut åt oss, utifrån riktlinjer som vi satt tillsammans.
Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav genom en diskretionär förvaltning av fonder, aktier, värdepapper och räntebärande värdepapper.
Så fungerar diskretionär portföljförvaltning
Vi tar ansvaret för din portfölj
Det som är kännetecknande för diskretionär förvaltning är att du, efter samråd och utifrån dina förutsättningar, överlåter åt förvaltningen att löpande fatta investeringsbeslut i din portfölj. Vi tar det totala portföljansvaret.
Du bestämmer inriktningen
Innan förvaltningen påbörjas bestämmer du och din Private Bankingrådgivare hur du vill att förvaltningen ska bedrivas för just dig. Portföljen sätts samman utifrån dina förvaltningsmål och de riktlinjer som ligger till grund för uppdraget.
Diskretionär förvaltning – vårt erbjudande
-
Personlig förvaltning
Att förvalta kapital är ett stort ansvar. Därför erbjuder vi personlig kontakt där dina behov står i centrum. Genom att lära känna varandra skapas en ömsesidig förståelse och effektiv förvaltning.
-
Analyser och spetskompetens
Förvaltning och professionell analys av olika marknader, tillgångsslag och värdepapper. Vi är en av marknadens större aktörer och har utöver egna analysteam också ett nära samarbete med Kepler Cheuvreux.
-
Värdebevarande investeringsfilosofi
Vi tror att många mål kan uppnås genom en god riskspridning och ett balanserat risktagande i placeringar. En förmögenhet är ofta ett resultat av hårt arbete under lång tid. Den är värd att bevara oavsett marknadsutveckling. Det är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för dig att uppnå dina målsättningar.
-
Kundanpassade portföljer
Det är extra viktigt för oss att anpassa portföljen för att stödja just dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att se och anpassa lösningar.
-
Löpande individuell rapportering
Vi erbjuder en god översikt över förvaltningens utveckling och möjlighet till löpande insyn via internetbank och app.
-
Regelbunden uppföljning
Utöver insyn online och via rapporter genomför vi också regelbundna uppföljningar av förvaltningen. Detta ger även möjlighet att löpande justera inriktning för att ytterligare stödja dina målsättningar.
-
Fokus på hållbarhet
Vi tar hjälp av ledande aktörer på marknaden för en hållbarhetsanalys av portföljen. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen möter krav på hållbarhet utifrån uppsatta ESG-kriterier.
Vårt erbjudande inom diskretionär förvaltning
Diskretionär fondförvaltning från 5 mkr
Anpassad diskretionär fondportfölj:
- Passar privatpersoner och företag
- Egen rådgivare och förvaltare som hjälper dig hitta rätt placeringsinrikting utifrån önskemål och behov
- Förenklar din vardag då förvaltaren både gör analys och placering
Mer om tjänsten
Vilken portfölj som passar dig bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.
- Tillgång till bankens gedigna kompetens, som bildar en tydlig länk mellan Investeringsstrategin, den taktiska allokeringen och dess fondurval i förvaltningen
- Följ din förvaltning på Internbanken och få en Individuell avkastningsrapportering med förvaltarkommentarer skickad till din Internetbank på kvartalsbasis
- Tydlig och transparent prisbild synliggör värden för dig som kund
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i aktier innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.
